Nos últimos anos, investidores brasileiros têm buscado oportunidades em diferentes mercados. Com a volatilidade do Ibovespa, a estabilidade do CDI e a histórica valorização do S&P 500, surge a questão: qual dessas opções gerou melhores retornos ao longo de 5, 10, 15 e 20 anos?
O S&P 500 iniciou 2025 com uma queda acumulada de 4%, refletindo a incerteza dos investidores em relação às políticas do governo dos EUA, especialmente no comércio exterior. Um levantamento do Bank of America apontou que a alocação de Wall Street em ações americanas atingiu o menor nível desde junho de 2023.
Enquanto isso, o Ibovespa surpreendeu. Apesar de previsões pessimistas no final de 2024, o índice brasileiro iniciou 2025 em alta, acumulando 10% de valorização, impulsionado pelo câmbio e fatores internos.
Uma análise conduzida por Luciana Maia Campos Machado, especialista em finanças e superintendente da FIPECAFI, revelou que o S&P 500 superou os concorrentes em todos os prazos analisados. A pesquisa considerou a tributação e a variação cambial, demonstrando que:
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Segundo Luciana, o S&P 500 reflete uma economia robusta, com empresas sólidas e crescimento consistente. “Apesar de crises e ajustes monetários, sua tendência é de valorização no longo prazo”, explica.
O Ibovespa, por sua vez, tem maior exposição a setores específicos, como commodities e finanças, tornando-se mais volátil e dependente do cenário econômico brasileiro. “Mudanças no preço do petróleo e políticas internas afetam diretamente sua performance”, pontua Braian Largura, da VNT Investimentos.
Não necessariamente. Especialistas recomendam diversificação para minimizar riscos. “Investir nos EUA protege contra desvalorizações do real, mas variações cambiais também impactam os retornos”, alerta Largura.
Luciana destaca que o Ibovespa pode se valorizar em um cenário de juros baixos e crescimento econômico. “Empresas exportadoras e setores internos se beneficiam de ciclos positivos”, afirma.
Estimativas da Bloomberg apontam que o S&P 500 pode atingir 6.500 pontos até o final de 2025, frente aos 5.667 atuais. O Ibovespa, atualmente em 132.292 pontos, tem projeções entre 135 mil e 154 mil pontos.
Para investidores de longo prazo, o S&P 500 se mostrou mais rentável, mas a diversificação segue sendo a melhor estratégia para reduzir riscos e aproveitar oportunidades nos diferentes mercados.
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